1899 год.
Место действия – ещё довольно молодой городок Харбин, через который проходит железная дорога от самого Пекина. Для одних она становится центром жизни, а для других - крушением всех надежд. Кто-то находит для неё место в своей жизни, а для кого-то в жизни железной дороги просто не находится места.
Русские продолжают помогать Китаю в постройке Китайской Восточной Железной Дороги.
Великобритания внимательно следит за происходящим.
Чиновники делят сферы влияния, в квартале развлечений продолжается веселье, рис всё ещё в цене, а семья Лю, решившая посвятить себя служению новому изобретению, всё ещё идёт к намеченной цели. На станции слышны гудки паровоза.